In un ufficio strampalato, tra telefoni che squillano a vuoto e schedari pieni di assurdità, si muove Mimì, un sedicente investigatore privato convinto di poter risolvere ogni caso grazie a metodi "infallibili". La sua routine viene sconvolta dall'arrivo di Cocò, un clown disperato che ha smarrito la cosa più preziosa che possiede: il suo Naso Rosso.
Inizia così un'indagine serrata e rocambolesca tra interrogatori surreali, perquisizioni improbabili e inseguimenti assurdi. Cocò alla fine scoprirà che il segreto per far ridere non è nascosto in un pezzetto di lattice rosso, ma nel coraggio di mostrare il proprio cuore così com'è.